去年中国工业和信息化部等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，在应用规模方面，就物联网连接数明确提出了要突破20亿的目标。近年来，物联网连接数的迅猛增长有目共睹，更是在2020年便超越了非物联网连接数，且继续保持着强劲的发展力，而在增长的背后自然离不开物联网终端设备。

以智能制造为基础的智慧城市等大量“智慧”的新业态不断出现。其中AI人脸识别技术是一种基于人的面部特征信息进行身份识别的生物识别技术。

截至周一（12月13日），跟踪美股芯片指数的SOXX（紫）、中华半导体指数的512760的ETF（黑），分别远远「跑赢」同期纳指（棕）、沪深300（粉）。

在12月9日举办的“2021中国 AIoT产业年终盛典”上，挚物AIoT产业研究院联合物联网智库正式发布全新升级版的《2022中国AIoT产业全景图谱报告》及系列子图谱。

根据SEMI收集的各机构对2022年全球半导体市场规模及增速预测，2022年市场规模增速均值约为9.5%。SEMI总裁兼首席执行官Manocha进一步表示至2030年全球半导体市场很有可能达到1.2万亿美元。

《2022中国AIoT产业全景图谱》 

AIoT产业全景图谱覆盖“端-边-管-云-用”及产业服务六大板块，图谱报告针对每个版块进行了深入调研与分析，梳理产业发展趋势。

其中，“端”即 AIoT 产业中的“终端”设备及相关软、硬件，主要包括端侧设备芯片、模组、感知设备、操作系统、底层算法等。“端”侧可以说是整个 AIoT 庞大系统中的“神经末梢”，承担着底层数据采集，信息传输，及提供基础算力、算法等职能。

“端”侧图谱

 

芯片

5G 的快速推广、汽车行业的复苏、物联网应用进一步渗透等因素，推动半导体市场在供应短缺、疫情反复、国际环境多变的情况下依旧前进。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测数据，预计 2021 年全球半导体市场规模将同比增长 25.1%，达到 5510 亿美元，创出历史新高，此前的最高纪录是2018 年的 4687 亿美元。

2021 年全球半导体市场规模预测

近年来，随着国内半导体行业投入增大，大量新兴企业快速成长，中国芯片市场发展迅 猛。根据中国半导体协会数据，2013-2020 年，我国芯片市场规模不断增长，2019 年中国芯片销售额为 7562.3 亿元，同比增长 15.8%。截至 2020 年中国芯片销售额为 8848 亿元，较2019 年增加 17%。

目前，与国际半导体企业相比，中国本土半导体企业在技术、规模上仍存在不小差距。2020 年，中国半导体制造总额占整体半导体市场规模的 15.9%，高于 2010 年的 10.2%。预计到 2025 年，这一份额将比 2020 年增加 3.6 个百分点，达到 19.5%。

蜂窝通信模组

作为通信模组的重要细分领域，2020 年蜂窝通信模组全球市场规模达到 229 亿元，这主要是因为智慧城市、智能表计、车联网等物联网领域的需求不断释放，其中 NB-IoT 市场规模为 13.6 亿元，2G 市场规模为 13.3 亿元，3G 市场规模为 26 亿元，LTE 市场规模为 176.1亿元；相较于 2015 年的 103.9 亿元，整体年均复合增长率为 24.1%，按照这个速度计算，预计 2021 年全球蜂窝通信模组行业规模为 284.2 亿元。

近年来，随着市场需求快速释放，市场规模效应凸显，蜂窝通信模组价格保持下降。2020年由于半导体供应紧张，价格跌幅放缓，但总体价格下行趋势仍将保持。通信模组价格的下降，将有助于物联网应用的推广和渗透。

2020 年蜂窝通信模组企业出货量市场份额

从市场结构来看，根据 IoT Analytics 数据，2020 年移远通信、广和通和日海智能出货量全球占比分别为 37%、9%、9%，分列全球前三。当前，全球蜂窝模组市场已形成了 X 3的市场格局，中国头部模组企业与 Thales、Telit、Sierra 贡献了全球绝大多数的出货量。

无源物联网

物联网连接结构通常被区分为高速场景，中速场景，以及低速场景。NB-IoT、LoRa 等窄带物联网技术就是专为近百亿级的低功耗、大连接数、小数据量的物联场景准备，在表计、环境监测、畜牧追踪等场景已得到广泛应用。

可是，窄带物联网的连接工作，仍需小型电池供电支持，还有海量的终端由于本身条件限制，由于受限于空间、环境和成本等因素，可能连装配小型电池供电的条件都不具备，这构成了千亿级无源物联网节点，例如服装鞋帽、物流包裹、产品外包装等。但在万物互联时代，物与物连接产生的数据价值将会被放大，这也导致无源物联网节点具有被连接的价值。相应的，诞生了无源物联网。

无源物联网（Passive IoT），指的是不使用电源等各种外部能源供给，也不配用电源等能源存储装置的物联网。但“无源”，在现有的技术体系下，并非指终端节点完全不需要能源，而是换了一种能源获取和供给的方式。

无源物联网的研究已有多年历史，目前市场上主流的技术路线包括 RFID/NFC、蓝牙无源物联网、Wi-Fi 无源物联网、LoRa 无源物联网、5G 无源物联网和环境能量采集等。

感知设备

传感器是 AIoT 产业端侧最基础器件，是整个 AIoT 的“神经末梢”的触角。传感技术经过数十年的发展，已能应用到家居、物流、车辆安全监测、节能环保、安防等众多场景之中。根据前瞻产业研究院的数据，全球传感器市场规模稳定增长，预计 2021-2024 年同比增速在 5%-10%左右，2024 年全球传感器市场规模或将达到 3284 亿美元，中国市场 2020 年传感器市场规模约在 2500 亿元左右。

此外，物联网的第一步就是连接物体和采集数据，而物体处于物理空间中的基础维度就包括其所在的位置，因此位置信息往往是物体相关信息中必不可少的一部分。根据诺基亚早前的数据，人们 87-90%的时间都在室内度过，室内位置信息意义重大。

同时，由于室内空间结构越来越复杂，而应用方案中对位置的实时性、精确度要求越来越高，市场对高精度室内定位需求日益明确。当前物联网室内高精定位领域，主要定位技术包括 Wi-Fi、蓝牙、UWB、RFID 等，其中 UWB 定位和蓝牙 AOA 是当前市面上应用最广阔的定位技术。

物联网操作系统

近年来，随着物联网市场迅猛发展，嵌入式设备联网成为刚需，而嵌入式设备的联网使得软件复杂性不断上升，传统嵌入式 RTOS（实时操作系统）内核已经越来越难满足市场需求。在这种情况下 IoT 操作系统应运而生。

目前，物联网操作系统主要由两类构成，一类是由传统的嵌入式 RTOS 发展而来，其优点是物联网终端已获得广泛支持，这有助降低硬件推广成本，缺点是软件开发专业度极高且难以隔离，造成专业软件公司难以进入这个领域；另一类则是由互联网公司的云平台延伸而来，基于传统操作系统进行“剪裁”和定制，其优点是与互联网服务的结合，为对接互联网应用提供了便利，缺点是各家产品对各家服务难以做到平台中立导致软件开发受到功能性限制。

此外，报告中还针对“端”侧的硬件设备与感知交互能力进行了解读。本文从“2021中国AIoT产业全景图谱”的“端”侧企业中，遴选了8家优质企业，以点带面，借此梳理产业发展趋势。

创通联达

创通联达智能技术有限公司是一家全球领先的智能物联网产品和解决方案提供商。由中科创达软件股份有限公司与美国高通公司在2016年共同出资设立。

依托高通全球领先的芯片技术，以及中科创达在操作系统技术上的专业知识和本地化服务能力，创通联达致力于通过人工智能、5G、物联网以及云计算等先进技术的融合创新，为OEM/ODM、企业级以及开发者客户提供从芯片层、驱动层、操作系统层、算法层一直到应用层的一站式解决方案，提升智能终端设备的本地实时环境感知、人机交互和决策控制方面的能力，加速智能产品从原型到量产的过程，产品及解决方案覆盖智能相机、机器人、虚拟现实、增强现实、智能穿戴、医疗设备及工业物联网等。

创通联达拥有全球广泛的业务和服务网络，在中国、美国、加拿大、日本、韩国、德国等国家设有20多个研发中心及办事处，90%的员工为工程师，总数超过1000人。公司致力于以高效、专业的服务助力全球客户开发具有竞争力、差异化的创新物联网产品。

创通联达TurboX智能大脑平台是面向智能硬件产品的开放平台，旨在助力并加速智能硬件原型到产品化。

TurboX智能大脑平台

TurboX智能大脑平台提供包括核心计算模组、5G模组、开发套件、操作系统、算法和SDK在内的一体化解决方案，汇集产业链包括内容、应用、云服务等多方资源，为智能硬件企业及创新创业者提供产业平台，推动智能硬件技术发展。其中，TurboX SOM智能模组能够满足高中低不同算力要求，含有丰富的垂直领域应用算法，并能够提供长生命周期支持。

目前，创通联达的智能模组已广泛应用于机器人、智能相机、AR/VR眼镜、可穿戴设备、智能音箱、智能零售、智慧工业等领域，助力OEM厂商实现单品类产品数百万台的量产年出货量。

鼎桥通信

鼎桥通信技术有限公司于2005年在北京成立，在北京、上海和成都三地设立研发中心，员工超过2000人，47%的员工拥有硕士或博士学历。鼎桥自主研发及产业链推动投入占年收入20%，累计超过100亿，专注于无线通信技术与产品的创新，以强大的产业化能力和综合实力一路领跑。

目前，鼎桥布局三大业务板块：行业无线、物联网&5G、终端产品。2011年起，鼎桥全面进军专网通信市场，率先推出基于TD-LTE技术的宽带多媒体数字集群解决方案Witen。2019年，鼎桥率先推出为垂直行业打造的5G产品和解决方案，为行业发展赋能增智，开启物联网发展的新征程。

鼎桥凭借多年来在无线通信领域的技术积累、人才积累和卓越的运营管理体系，依托成熟的市场和销售经验、高效的研发能力、完善的生产交付和售后服务体系，致力成为行业联接解决方案的全球领导者。其行业无线解决方案已在智能交通、机场、港口、智能电网、平安城市及无线政务网等领域成功应用。

具体而言，通过5G工业CPE，AI网关，5G模组等终端模组，鼎桥通信实现了5G与工业互联网的融合，5G工业CPE可以为工业园区提供5G信号覆盖，使摄像头，机械臂等设备连接5G网络进行数据回传。

5G 工业制造

在智慧园区场景，通过5G网络，可实现园区里4K高清摄像机视频回传、机器人巡逻等。在AI和云边协同的加持下，还可实现园区内车辆的自动驾驶、AGV协同等应用。

在工业制造场景，能够实现天车远程集中控制、加渣机器臂远程控制、高位区域视频监控等典型应用场景。通过5G网络与设备，鼎桥在多AGV协作，AR故障协助，工业机器视觉，机器控制及协同等方面将助力客户实现工业制造全连接与智能化。

广和通

广和通始创于1999年，是中国首家上市的无线通信模组企业。同时，作为全球领先的物联网无线通信解决方案和无线通信模组提供商，广和通提供融合无线通信模组、物联网应用解决方案及云平台在内的一站式服务，致力于将可靠、便捷、安全、智能的无线通信方案普及至每一个物联网场景，为用户带来完美无线体验，丰富智慧生活。

在万物互联的5G时代，广和通全球首发5G模组，引领5G的行业普及和应用，其全产品线涵盖5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能 、WCDMA/HSPA（ ）、GSM/GPRS、 Wi-Fi、GNSS等技术，为云办公、智慧零售、C-V2X、智慧能源、智慧安防、工业互联、智慧城市、智慧农业、智慧家居、智慧医疗等行业数字化转型保驾护航。

广和通发布支持3GPP Release 16特性的5G Sub6 GHz模组FM160，赋能超宽带、高可靠物联网场景。基于高通骁龙� X62 5G调制解调器，采用30x52x2.3mm的M.2标准封装方式，与广和通5G 模组FM150兼容，便于客户开发终端设备。

广和通FM160支持NR CA，带来极速的5G体验，最高下行速率支持3.5Gbps，最高上行速率达900Mbps，进一步提升5G网络覆盖、网络灵活性、网络容量，赋能卓越终端无线体验。FM160覆盖北美、欧洲移动网络，同时支持NR、LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA 4种网络制式，满足多种网络切换需求。

FM160-NA具备GNSS定位功能，包括GPS、GLONASS、Galileo、北斗和QZSS集成卫星导航系统，在简化产品设计的同时，还大大提升了定位速度和精度。FM160内置丰富的网络协议；集成多个工业标准接口，包含 USIM, USB 3.1/3.0/2.0, PCIe 4.0, I2S；并支持多种驱动和软件功能，如Linux/Android/Windows等主流操作系统，极大拓展在CPE、STB、工业互联、车联网等多个垂直领域的应用。同时，FM160能够充分赋能5G高可靠性和低时延的应用场景，在时延、可靠性、定位精度相对以往的解决方案进一步提升。

 FM160产品图

目前，该产品已实现了在CPE、STB、工业互联、车联网等多个垂直领域的应用。同时，该方案也已经在工业网关、车联网等领域导入。目前广和通模组已应用于400 合作伙伴，20 垂直行业，50 产品形态。

库克智能

库克智能为国内第一个将高分辨率3D ToF图像处理技术搭配人工智能成功量产并规模部署于安防与企业服务的技术团队，核心技术专注于3D相机、3D图像处理、3D人、机、物与空间的识别与交互算法，致力打造一站式高精度低成本的3D识别与交互解决方案。核心团队来自中国科学院，清华，交通，台湾大学，美国麻省理工等国内外知名学校，并由全球知名3D算法权威担任首席科学家。

库克智能利用其自研的高分辨率高精度的3DTOF相机及低算力消耗的3D图像处理技术打造了KK3iD - 3D身份识别隐私保护数据加密系统。该系统搭载专利首创全3DTOF身份识别技术进行隐私保护, 全程数据加密演算，识别过程不使用任何彩色影像、不触碰个人隐私数据完成身份识别，透过3D感知技术真正实现从终端到系统全面保护用户的身份数据。

该系统包含高精度型,多功能型及通用型三款因应不同场景的3D身份识别智能终端, 并搭配3D身分识别智能管理系统及手机端远程管理App, 实现智能化的人员身份验证及权限管理。

利用其3DTOF感知技术打造的3D身份识别隐私保护数据加密解决方案将用户的 3D 数据及整个识别流程进行了加密演算，在真实面对摄像头的识别过程中，旁人无法用肉眼直接识别出屏幕中3D成像的真实身份，也无法用一般彩色相机或摄像机进行翻拍，实现在物理层面隔绝用户隐私数据，从终端到系统保证用户的隐私安全。并且，因为采用全3DTOF技术, 更解决了传统彩色相机对于不同光线环境的成像问题, 针对极端光线的环境, 如黑暗、无光或是强逆光情况下皆能运行无碍。

3D身份识别技术

目前，3D身份识别技术通用于所有通行场景，让通行场景拥有便利性的同时没有人脸隐私泄露的问题。更适用在金融、交通、司法、园区、矿区等需要对个人身份明确查验的场景之中。

其中，在金融系统的应用中，高安全场景的典型用户为银行，包括平安银行、招商银行、民生银行、光大银行、中信银行、北京银行、浦发银行等各大银行已将3D技术应用在其服务当中。金融安保领域方面，全中国网点规模最大银行, 使用库克智能的3D身份识别解決方案, 打造新一代金库人员管理系统; 企业门禁考勤方面, 为企业大楼提供高性價比的全套企业安全防范解决方案，包含职工管理、门禁管理、梯控管理、访客管理、停车管理、远程对讲、黑名单布控等服务。

 

四相科技

四相科技专注于位置服务的物联网领域国家高新技术企业，公司立足位置信息服务，链接物联网智慧生态圈，以位置感知连接和aPaaS服务平台为基础，为合作伙伴提供集硬件、软件、算法的一站式位置服务，涵盖了从产品设计、研发、集成、生产、制造、销售及售后服务全过程。

公司自主研发的高精度定位系统，包含EHIGH 定位基站、EHIGH 定位标签、Etrack恒迹寻TM定位引擎、EmapEng恒迹GIS引擎、Ecloud恒迹云位置服务软件等产品与服务。该定位系统为工业的信息化与智能化提供精确的物理位置信息，同时结合标签信息，获取人员、物资、设备、车辆运行数据，并通过大数据分析为决策和预测提供依据。

此外，四相科技自主研发的UWB、BLE AOA融合定位技术具有精度高、不受复杂工业场景中的复杂因素的干扰、可高容量并发定位、具有高动态数据更新率、使用超低功耗定位标签等优势，可提供完整的位置解算算法与位置服务算法，在工业场景有着显著的优势，是工业位置服务目前的最优选择。

四相科技基于UWB及蓝牙AOA的高精度定位系统

四相科技基于UWB及蓝牙AOA的高精度定位系统，采用先进的数字孪生技术还原物理场景，通过三维、二维、一维、零维多方式融合定位进行数据解算。在工业制造企业、石油化工企业、煤矿矿井、公检法司等领域进行高精度定位覆盖，为保障‘’人、机、物、环、管‘’的安全运行提供了全方位解决方案，极大提高了生产的安全性以及生产效率，降低了企业管理成本。

目前，四相已完成1800 的真实场景实现位置信息的智慧物联，并打造出一汽大众、京东方、中国中车、中国商飞、国家能源、宝钢、鞍钢、紫金矿业等多家龙头标杆项目。

 

部分头部公司专注研发高集成度 5G AIoT 行业方案系统级芯片，推动模组芯片化、芯片场景化进程，在深入了解并不断挖掘各行业场景应用特点的基础上，开发面向于燃气、水务、消防、BMS 电池管理等传统行业专用的5G AIoT 系统级芯片。

当前已成功推出三款标志性产品：全球最小体积 5G NB-IoT 模组级芯片-SNS521S，全球首款 5G NB-IoT 燃气行业云芯片-SNS521H，全球首款 5G NB-IoT 两轮车 BMS 电池管理行业芯片，产品主要应用于燃气、水务、消防、BMS 电池管理等行业客户。

又如全球首款 5G NB-IoT 燃气行业云芯片 SNS521H 芯片，在硬件上不仅集成 NB-IoT 通信功能的所有部件，还内置集成一颗独立的 Cortex-M0 核 MCU 和存储，将原本NB-IoT 燃气表板上的 MCU 存储 NB-IoT 通信模组这种分立的模式，全部集成为一颗行业芯片。

这种 MCU NB-IoT 的集成模式，可大大降低表端开发设计的难度与工作量，使得燃气表设计 BOM 器件数量减少三分之一，表板 PCB 尺寸减小三分之一，燃气表 NB-IoT 射频性能提升，接收灵敏度提升 1.5dB，燃气表功耗降低，PCB 杂散电流减小，表端休眠液晶常显模式功耗可做到 12uA 左右，因器件减少和集成度提高，燃气表生产成本大幅降低，测试直通率提升，燃气表可靠性大大增强。

同时，在软件端支持 FOTA 远程升级能力，可同时支撑 NB-IoT 固件和表端应用固件升级，提升燃气表远程运维能力，同时 SNS521H 芯片内部还集成电信最新燃气行业物模型协议 AEP SDK，协议中集成网络覆盖参数、终端运行状态监控参数、终端业务监控参数、燃气终端业务数据（透传）等参数，拉通电信 CTWing 平台和天翼云平台能力。

 SNS521H 芯片

基于燃气云芯片 SNS521H 的燃气表端，将定时或不定时上报网络和表端参数，结合电信 AEP 平台和 DEP 平台大数据 AI 分析能力进行整合分析，并将各数据分析结果推送终端用户，终端用户结合推送结果，可快速判断表端异常状态情况并分析，快速定点运维，可实现终端监控、管道监控、应用监控三个功能，大幅度提升燃气运维服务能力。

此外，在发生故障异常时，还可通过表端上报数据到大数据平台 AI 分析，快速定位故障，并推送定障分析结果，用户根据推送结果精准实施运维，可实现对表端频繁异常通信、疑似掉线等异常快速定位，对卡使用状态、月上报次数、24 小时上报次数等数据进行大数据分析并定障等。该方案已经在智慧燃气领域得到小批应用，明年将有大批量应用案例落地，同样的案例也在智慧水务中应用。

移柯通信

移柯通信是一家专业的5G、LTE、CATM、NB-IoT、GSM/GPRS、WCDMA、GPS/GNSS, Smart Module等无线通信模组产品和方案提供商。公司致力于为客户利益努力开拓创新。

移柯通信凭借深厚的技术实力，自主研发LYNQ 品牌无线通信模组，其三大IoT系列模组产品已广泛应用于车载／车联网、智慧城市、移动支付、智能表计、安防监控、工业控制、智慧农业／畜牧业、智慧医疗等众多领域，质量可靠、性能卓越，易于集成、交付及时，是客户的最佳选择。

其中，车联万物(V2X)技术支持汽车与周围实时交通信息的分析，自动选择路况最佳的行驶路线，还可以通过使用车载传感器和摄像系统，感知周围环境，做出迅速调整。同时，与高速率，低时延的５G蜂窝通信配合使用，能实现车载的自动辅助驾驶，使驾驶更安全、更高效。

 

案例项目架构图

该方案是采用本地算力最强的5G BOX方案，强大的15K DMIPS算力赋予了客户在自动驾驶算法方面的算力冗余；并且配置有高效的四核 1.5GHz ARM Cortex A55处理器，帮客户省去外围AP单元，极大降低了客户软硬件成本，目前已经得到了国内一线车厂的认可。

该方案支持Sub 6G通信，支持SA和NSA组网技术，下行速率高达 4.67Gbps，为TBOX提高了高速数据通信能力，同时５G网络只有十几ｍＳ的双向时延，搭配V２X模组提供迅捷敏锐的路边信息，为高峰路口解决了数据拥堵问题，提高了驾驶安全。

移远通信

上海移远通信技术股份有限公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有涵盖5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、WCDMA/HSPA( )、GSM/GPRS和GNSS模组的完备产品线以及丰富的行业经验，可提供包括模组、天线、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务。公司产品广泛应用于车载运输、无线支付、智慧能源、智慧城市、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等领域。

如今，直播带货这一零售方式已经广为人知。由于集合了直播和电商两大元素，其在实时性、互动性、娱乐性等方面带来了全新的用户体验，有效提高了商品成交转化率，不仅让广大商家尝到甜头，也成为一种备受追捧的新型消费方式。随着5G与物联网技术的发展，移远通信联合行业客户基于5G、Android智能系列模组推出了多款智能直播设备，可助力商家打造更高效、更优质的直播体验，从而获得更好的卖货效果。

移远5G及Android智能模组在无线通信、处理器及操作系统方面等的强悍性能，可为智能直播设备提供稳定的信号传输，充分保证高清画面的流畅性，即使连续直播数小时，也能实现不发热、不掉帧、不卡顿直播。

移远智能模组

移远智能模组拥有丰富的多媒体功能，支持双屏异显、双触摸控制、双摄功能等，最高可支持4路摄像头，集成麦克风、扬声器、UART等一系列接口，极大拓展了外接设备的类型。这使得直播设备集合导播台、编码器、采集卡、监视器、音控台、电脑、大屏同屏器、提词器成为可能，“变身”高度集成的一体机，通过简单设置即可达到专业的直播效果，免去大型直播设备投入、直播间搭建等一系列繁琐事务。

此外，智能直播设备还支持绿幕抠像功能，可实现图片、PPT、视频、特写镜头等不同背景的灵活切换，省去直播间装修等复杂的操作，轻松实现虚拟背景、多机位导播等专业直播效果。该类设备内置抖音、快手、淘宝直播、视频号、微信、京东和拼多多等主流直播平台，无需推流一键开播，操作简单，效果丰富，让商家拿来即用。 同时典型客户覆盖智能售货机、智能POS机、智能收银机、人脸支付等领域。